Satış Yönetimi
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Satış Yönetimi ekranı, müşteriye giden satış belgelerinin hepsini tek yerde toplar: Teklifler, Siparişler, Sevk İrsaliyeleri ve Faturalar. Belgeler birbirine bağlı bir zincir oluşturur (teklif → sipariş → irsaliye → fatura). Her belge Taslak olarak doğar; onay ve muhasebe kaydı Onay Süreci sekmesinden yürür.
Ekranın üst kısmında dört özet kutusu bulunur: Taslak Teklif, Açık Sipariş, Faturaya Hazır ve Açık Fatura. Altındaki Belge no veya müşteri adı ara… kutusu ve Filtre çekmecesi tüm sekmelerdeki listeleri süzer.
Zincirin tamamı için Satış belge zinciri ve numaralandırma rehberine bakın.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Satış, sevkiyat ve ön muhasebe personeli ile firma yöneticisi. Yetki, Yetki Grupları ekranında Belgeler sayfası üzerinden verilir:
- Görüntüle: listeleri ve belge detayını görme.
- Ekle: belge oluşturma, dönüştürme, iade ve komisyon işlemleri.
- Düzenle: taslak belgeyi düzenleme.
- Sil: taslak belgeyi silme, onaylı sevk irsaliyesini iptal etme.
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- “Satış” paketinin firmada açık olması.
- Üst çubukta aktif firma ve şubenin seçili olması.
- Müşteri için cari kartı ve (stoklu satışta) ürün kartı ve depo tanımı.
- Süreç Merkezi › Süreç Tasarımı altında satış belge türleri için işlem tipi ve numara serisi tanımlı olmalıdır; aksi halde belge numaralanamaz (Süreç Tasarımı).
- Parametreler: Ayarlar › Parametreler altında KDV oranları, Belge yuvarlama ve Belge numaralandırma kuralı için belge tarihinde geçerli satırların bulunması gerekir; satır yoksa belge hesaplanmaz veya numaralanmaz ve işlem açık bir hata mesajıyla durur. Ayrıntı: KDV oranları, Belge yuvarlama, Belge numaralandırma kuralı.
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”-
Soldaki menüden Satış Yönetimi ekranını açın. Sekmeler soldan sağa şöyledir:
Sekme Ne için Genel Bakış Kısmi sevk, bekleyen iade ve risk uyarısı sayıları; sipariş karşılama tablosu. ➕ Yeni Belge Teklif, sipariş veya fatura taslağı oluşturma. Teklifler Teklif listesi; siparişe dönüştürme. Siparişler Sipariş listesi; irsaliye/fatura dönüşümü, revizyon, tekrar sipariş, stok rezervasyonu. Sevk İrsaliyeleri Satış irsaliyeleri; faturaya dönüştürme, sevk iptali. Faturalar Satış faturaları; kaynak süzgeci, e-Fatura bağlantısı. Karşılama Sipariş bazında sevk durumu ve kalan miktar. İade/RMA Faturadan iade, tamir veya değişim. Raporlar Onaylı faturalardan en çok satan ürünler. Komisyon Komisyon planı, tahakkuk ve bordroya aktarım. Ayarlar Seri, parametre ve modül bağlantıları; kısmi sevk anahtarı. -
Tipik uçtan uca akış:
- ➕ Yeni Belge ile teklif veya sipariş taslağı oluşturun.
- Belgeyi listeden açıp Onay Süreci sekmesinden onaya gönderin.
- Teklifi ➜ Sipariş, siparişi ➜ Sevk İrsaliyesi ile dönüştürün (ya da Sevk İrsaliyesi ekranından kısmi sevk planlayın).
- İrsaliyeyi onaylayın; tek irsaliyeyi ➜ Fatura ile, birden çok irsaliyeyi Toplu Faturalama ile faturalayın.
- Faturayı onaylayın; gerekirse e-Fatura ekranından gönderin; hatalı veya iade edilen mal için İade/RMA sekmesini kullanın.
Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”Liste sütunları (Teklifler, Siparişler, Sevk İrsaliyeleri ve Faturalar sekmelerinde ortaktır):
| Alan | Anlamı | Zorunlu mu |
|---|---|---|
| No | Belge numarası (seri ve sıra). Onayda numara alan belgelerde taslakta numara yerine noktalar görünür. | Liste sütunudur |
| Tip | Teklif, Sipariş, Sevk İrsaliyesi veya Fatura. | Liste sütunudur |
| Tarih | Belge tarihi. | Liste sütunudur |
| Proje | Belgenin bağlı olduğu proje. | Hayır |
| Durum | Taslak, Onaylı veya İptal. | Liste sütunudur |
| KDV Hariç · KDV % · KDV Tutarı · KDV Dahil | Belge toplamının dört kolonu; kayıtlı değerlerdir. | Liste sütunudur |
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Yetkiniz yok.” | Belgeler sayfasında ilgili yetki (Görüntüle, Ekle, Düzenle veya Sil) gerekir. |
| “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.” | Belgeler sayfasında Ekle yetkisi gerekir. |
| “Müteselsil tarih kuralı: belge tarihi ({0}) son belgenin tarihinden ({1}) önce olamaz.” | Fatura ve irsaliyede tarih, aynı serideki son onaylı belgenin tarihinden önce olamaz; tarihi düzeltin. |
| “Belge serisi boş: işlem tipine numara serisi tanımlayın (Süreç Merkezi › İşlem tipi).” | Süreç Merkezi altında işlem tipine Numara Serisi girin. |
Sekmelere özel mesajlar ilgili sayfalarda verilmiştir.