Genel Bakış

Menüde: Satış › CRM › Genel BakışPaket: CRM

Ne işe yarar

Genel Bakış, CRM ekranı açıldığında karşınıza gelen özet sekmesidir. Dört gösterge kartı, iki grafik ve iki kısa liste ile satış hunisinin anlık durumunu gösterir. Veri girmezsiniz; tüm değerler diğer sekmelerdeki kayıtlardan hesaplanır.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri ve satış yöneticileri. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle yetkisi yeterlidir.

Ön koşullar

“CRM” paketinin açık olması ve üst çubukta firma/şube seçili olması.
Kartların dolu görünmesi için en az bir aday, fırsat veya aktivite kaydı olmalıdır; kayıt yoksa kartlar sıfır, listeler boş görünür.
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

CRM ekranını açın; Genel Bakış sekmesi (Satış Hunisi grubu) ilk açılan sekmedir.
Üstteki dört karta bakın:
- Adaylar: toplam aday sayısı; altında Dönüşüm yüzdesi (cariye dönüşen adayların tüm adaylara oranı).
- Açık Fırsatlar: durumu Açık olan fırsat sayısı; altında Ağırlıklı değer (tutar × olasılık toplamı).
- Geciken Görevler: “vadesi geçmiş açık görev” sayısı. Sıfırdan büyükse sayfada “N görevin vadesi geçti — Aktiviteler sekmesinden tamamlayın.” uyarısı çıkar; Aktiviteler sekmesine gidip görevleri tamamlayın.
- Bu Dönem Kazanılan: Tahmin sekmesinde seçili dönemde kazanılan fırsat toplamı; altında Hedef ve varsa gerçekleşme yüzdesi.
Satış Hunisi grafiğinde her aşama için Ağırlıklı ve Toplam sütunlarını karşılaştırın. Fırsat yoksa “Huni boş / Fırsat girildikçe aşamalar burada dolar.” görünür.
Aday Hunisi grafiği adayları duruma göre (Yeni, Nitelikli, Dönüştürüldü, Kaybedildi) dilimler.
En Büyük Fırsatlar listesi en yüksek tahmini değerli altı açık fırsatı, Son Aktiviteler listesi en yeni altı aktiviteyi gösterir. Boşken “Açık fırsat yok.” ve “Aktivite yok.” yazar.
Verileri tazelemek için sağ üstteki Yenile düğmesine basın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Adaylar	Toplam aday sayısı ve dönüşüm yüzdesi	Hesaplanır
Açık Fırsatlar	Açık fırsat adedi ve ağırlıklı değer	Hesaplanır
Geciken Görevler	Vadesi geçmiş tamamlanmamış aktivite sayısı	Hesaplanır
Bu Dönem Kazanılan	Tahmin sekmesindeki dönemde kazanılan toplam	Hesaplanır
Hedef	Tahmin sekmesinde kaydedilen dönem hedefi	Hayır

Bu sekmede girdi alanı yoktur; liste ve grafikler son 100 aday, fırsat ve aktivite kaydı üzerinden çizilir.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Huni boş”	Açık fırsat yok; Fırsatlar sekmesinden fırsat girin.
“N görevin vadesi geçti — Aktiviteler sekmesinden tamamlayın.”	Geciken görevler var; Aktiviteler sekmesinde Tamamla deyin.
“Aktif firma/şube seçili değil.”	Üst çubuktan firma ve şubeyi seçin.