Müşteri 360

Menüde: Satış › CRM › Müşteri 360Paket: CRM

Ne işe yarar

Müşteri 360, bir cariyle ilgili her şeyi tek sayfada toplar: iletişim kişileri, açık fırsatlar, son aktiviteler ve satış belgeleri (teklif, sipariş, fatura). Müşteriyi aramadan önce ya da görüşme hazırlığında hızlı bir özet almak için kullanılır. Bu sekme salt okunurdur.

Kimler kullanır

Satış temsilcileri, müşteri ilişkileri ve yöneticiler. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle yetkisi yeterlidir.

Ön koşullar

Seçilecek müşterinin cari kartı olmalı (Cari kartı).
Kutuların dolu görünmesi için müşteriye bağlı kişi, fırsat, aktivite veya belge kaydı olmalıdır.
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

CRM ekranında Müşteri 360 sekmesini açın (Aday / Kişi grubu).
Müşteri/Tedarikçi alanından cariyi arayıp seçin. Seçmeden önce “Müşteri 360 görünümü — Bir müşteri seçin; kişileri, fırsatları, aktiviteleri ve belgeleri tek ekranda görün.” yazısı görünür.
Üstteki dört kutuda adetleri görün: Kişiler, Açık Fırsatlar (açık fırsatların toplam değeriyle), Aktiviteler ve Belgeler (teklif/sipariş/fatura).
Altta dört kart vardır: Kişiler (birincil kişi işaretli, unvan ve e-posta ile), Fırsatlar (durum, aşama, olasılık ve tutar), Belgeler (teklif/sipariş/fatura) (belge no, tür, tarih, durum, genel toplam) ve Aktiviteler (son 10 aktivite).
Alttaki bağlantılarla ilgili modüllere geçin: cari kartları, satış, arşiv.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Müşteri/Tedarikçi	Özeti görülecek cari	Evet

Diğer tüm değerler seçilen cariye göre hesaplanıp gösterilir; girdi alanı yoktur. Belgeler en yeni 50 kayıtla sınırlıdır.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Müşteri 360 görünümü” (boş durum)	Henüz müşteri seçmediniz; cariyi seçin.
”—” (kart içinde)	Bu müşteriye bağlı o türde kayıt yok.