Belge Şablonu Tasarımı

Ne işe yarar

Müşteriye gönderdiğiniz teklif, sipariş, teslimat notu ve fatura çıktılarının görünümünü bu ekrandan belirlersiniz: hangi firma ve müşteri bilgilerinin basılacağı, satır tablosunda hangi kolonların görüneceği, çerçeve stili, kenar boşlukları, yazı boyutu, tutarın yazıyla yazılıp yazılmayacağı, imza alanı ve sabit dipnot. Her belge tipi için bir varsayılan şablon vardır; belge yazdırılırken/PDF’e çevrilirken o tipin varsayılan şablonu kullanılır. Şablon yoksa ya da bozuksa belge ürünün standart görünümüyle basılır.

Kimler kullanır

Yönetici ve belge düzenini belirleyen muhasebe/satış sorumlusu. Ekranı görmek için Belgeler sayfasında Görme, değişiklik yapmak için Düzenleme yetkisi gerekir (Ayarlar › Yetki Grupları).

Ön koşullar

• Aktif firma ve şubenin seçili olması; şablonlar şube düzeyinde tutulur. Ekran, aktif firmanın ilk şubesinin şablonlarını gösterir.
• Düzenleme yetkisi olan kullanıcı ilk girişte sistem şablonlarının otomatik oluşmasını sağlar.
• Parametreler: Bu ekranda oran veya yasal değer yoktur; ilgili Parametre sekmesi gerekmez.

Adım adım

1. Soldan Ayarlar grubundaki Belge Şablonu Tasarımı ekranını açın. Sol tabloda her belge tipi (Teklif, Sipariş, Teslimat Notu, Fatura) için üç hazır şablon bulunur: Kurumsal, İnce Çizgi, Vurgu Kutusu stillerinde. Varsayılan ve Sistem rozetleri durumu gösterir.

   

2. Düzenlemek istediğiniz şablonun adına tıklayın. Sağda editör açılır. Sistem şablonlarının adı ve tipi değişmez; özelleştirmek için önce kopyalayın.

3. Kopyalamak için satırdaki Kopyala simgesine basın; “Şablon kopyalandı.” mesajı çıkar, kopya “(kopya)” ekiyle oluşur.

4. Editörde sırayla:

   • Ad ve Çerçeve stili (Kurumsal, İnce Çizgi, Vurgu Kutusu).
   • Kenar boşlukları ve yazı: Sol (mm), Sağ (mm), Üst (mm), Alt (mm) (0–40) ve Yazı boyutu (px) (8–20).
   • Üst bilgi ve müşteri: Firma ünvanı, Firma adresi, Firma telefonu, Firma vergi bilgisi, Müşteri ünvanı, Müşteri adresi, Müşteri vergi bilgisi kutularını açıp kapatın.
   • Satır kolonları: Kod, Açıklama, Miktar, Birim, Br. Fiyat, İskonto, KDV, Tutar. En az bir kolon açık kalmalıdır; hepsini kapatırsanız açıklama, miktar ve tutar kolonları geri açılır.
   • Alt bilgi: Tutarı yazıyla yaz, İmza alanı ve Sabit dipnot.

5. Kaydet’e basın. “Şablon kaydedildi.” mesajı çıkar.

6. Şablonu o belge tipinde kullanmak için satırdaki yıldız (Varsayılan yap) simgesine basın. Belge tipi başına tek varsayılan olur; “Varsayılan şablon değiştirildi.” mesajı çıkar.

7. Kullanılmayan kopyayı çöp kutusu (Sil) ile silin. Sistem şablonu ve varsayılan şablon silinemez.

Teslimat notu şablonlarında fiyat, KDV ve tutar kolonları ile “tutarı yazıyla yaz” başlangıçta kapalı gelir: mal ile birlikte giden nüshada tutar görünmesin diye. İsterseniz editörden açabilirsiniz.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Ad	Şablonun adı (sistem şablonunda değişmez).	Evet
Çerçeve stili	Kurumsal, İnce Çizgi, Vurgu Kutusu.	Evet
Sol / Sağ / Üst / Alt (mm)	Sayfa kenar boşlukları (0–40 mm).	Evet
Yazı boyutu (px)	Çıktı yazı boyutu (8–20).	Evet
Üst bilgi ve müşteri kutuları	Basılacak firma/müşteri bilgileri.	Hayır
Satır kolonları kutuları	Satır tablosunun kolonları.	En az bir kolon
Tutarı yazıyla yaz / İmza alanı	Alt bilgi seçenekleri.	Hayır
Sabit dipnot	Her çıktının altına basılacak sabit metin.	Hayır

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma bağlamı yok. …”	Üst çubuktan firma seçin; şube kapsamı için yöneticinize başvurun.
“Soldan bir şablon seçin.”	Editör için listeden bir şablon seçin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Belgeler sayfasında Düzenleme yetkisi gerekir.
“Şablon adı zorunlu.”	Ad alanını boş bırakmayın.
“Sistem şablonu silinemez; kopyalayıp özelleştirin.”	Önce Kopyala, sonra düzenleyin.
“Varsayılan şablon silinemez; önce başka bir şablonu varsayılan yapın.”	Başka şablonu varsayılan yaptıktan sonra silin.
“Şablon okunamadı (JSON bozuk) — kaydedilmedi.”	Şablonu yeniden açıp kaydedin; sürerse destekle iletişime geçin.

İlgili sayfalar

• Sistem Ayarları
• Satış faturaları
• İrsaliyeler
• Teklifler
• Yetki Grupları