Satış Hunisi

Ne işe yarar

Satış Hunisi sekmesi, durumu Açık olan fırsatları aşama aşama gruplayıp her aşamada kaç fırsat, ne kadar toplam ve ne kadar ağırlıklı değer bulunduğunu çubuklarla gösterir. Hangi aşamada birikme olduğunu görmek için kullanılır. Bu sekme salt okunurdur.

Kimler kullanır

Satış yöneticileri ve temsilciler. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle yetkisi yeterlidir.

Ön koşullar

• En az bir açık fırsat girilmiş olmalı (Fırsatlar).
• Aşama adları Pipeline Aşamaları listesinden gelir. Bu ayar KıbrısERP tarafından sizin için yapılır; değiştirmek için bizimle iletişime geçin.
• Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

1. CRM ekranında Satış Hunisi sekmesini açın (Satış Hunisi grubu).

   

2. Her aşama satırında aşama adını, çubuğu, adet sayısını ve Ağırlıklı ile toplam tutarı okuyun. Çubuk uzunluğu aşamanın ağırlıklı değerinin en büyük aşamaya oranıdır.

3. Aşaması boş fırsatlar “(aşamasız)” satırında toplanır; bu fırsatlara aşama vermek için Fırsatlar sekmesindeki Kanban panosunu kullanın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Aşama	Fırsatın bulunduğu satış aşaması	Gösterilir
adet	O aşamadaki açık fırsat sayısı	Hesaplanır
Ağırlıklı	Her fırsatın tutarı × olasılık yüzdesinin toplamı	Hesaplanır
Toplam	O aşamadaki fırsat tutarları toplamı	Hesaplanır

Bu sekmede girdi alanı yoktur. Kazanılan ve kaybedilen fırsatlar bu görünüme dahil edilmez.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Huni boş — Fırsat girildikçe aşamalar burada dolar.”	Açık fırsat yok; Fırsatlar sekmesinden fırsat ekleyin.

İlgili sayfalar

• CRM
• Fırsatlar
• Tahmin
• Raporlar