Süreç Yönetimi
Ne işe yarar
Bölüm başlığı “Ne işe yarar”Süreç & Onay Merkezi, teklif, sipariş, irsaliye, fatura, iç talep ve satın alma talebi gibi belgelerin hangi işlem tipi ile hangi aşamalardan geçeceğini tanımlar ve yürüyen belgeleri izler. Bir işlem tipi; aşamalar (ör. Taslak → Onaylandı → İptal), aşamalar arası geçişler, tutara bağlı onay kuralları, aşamaya girince çalışan tetikleyiciler ve her aşamada kimin onaylayacağını belirleyen katılımcılardan oluşur. İşlem tipi ayrıca belgenin muhasebe, stok ve cari hareketi üretip üretmeyeceğini belirler.
Üstteki dört kart İşlem Tipi, Aşama, Geçiş ve Bekleyen Uyarı sayılarını gösterir.
Kimler kullanır
Bölüm başlığı “Kimler kullanır”Belge akışını izlemek ve geçiş yapmak (onay/red) için ilgili belge modülünde Düzenleme yetkisi yeterlidir. Süreç Tasarımı ve Onaycılar / Katılımcılar sekmeleri yalnız yöneticiler içindir; diğerleri “Bu sayfa yalnız yöneticiler içindir.” uyarısını görür. Ekranı açmak için Sistem sayfasında Görme yetkisi gerekir (Ayarlar › Yetki Grupları).
Ön koşullar
Bölüm başlığı “Ön koşullar”- Aktif firma/şube seçili. Tanımlı işlem tipi olmayan belge sürece bağlanamaz.
- Onay akışında kullanılacak kişi ve yetki grupları tanımlı olmalıdır (Kullanıcılar, Yetki Grupları).
- Parametreler: Tutara bağlı onay kuralları ve işlem tipi tutar aralığı firmanıza özel iş eşikleridir, yasal değer değildir; bu ekranda girilir. Yasal oran ve süreler Ayarlar › Parametreler’de tarihli satırlarla tutulur (Parametre Merkezi).
Adım adım
Bölüm başlığı “Adım adım”Tipik kurulum sırası:
- Süreç Tasarımı sekmesinde bir süreç grubu (kategori) ve işlem tipi oluşturun; aşamaları, geçişleri ve onay kurallarını tanımlayın.
- Onaycılar / Katılımcılar sekmesinde her aşamaya Onaycı, Bilgilendirilen ve Oluşturan olarak kullanıcı veya yetki grubu atayın.
- Günlük işte Süreç Koordinasyonu sekmesinden bir belge seçip aşamasını yönetin; belge modüllerindeki hızlı onay da aynı motoru kullanır.
- Tetiklenen bildirimleri Uyarılar sekmesinden izleyin.
Bu modüldeki ekranlar
Bölüm başlığı “Bu modüldeki ekranlar”Alanlar
Bölüm başlığı “Alanlar”Alanlar ilgili sekme sayfalarında anlatılır.
Sık hatalar ve mesajları
Bölüm başlığı “Sık hatalar ve mesajları”| Ekranda gördüğünüz mesaj | Anlamı / ne yapmalı |
|---|---|
| “Bu sayfa yalnız yöneticiler içindir.” | Tasarım ve katılımcı sekmeleri yönetici ister. |
| “Yetkiniz yok.” | Belgenin modülünde Düzenleme yetkisi yok. |