Süreç Tasarımı

Menu: Settings › Process & Approval Center › Process Design

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Bu sekme, belge akışlarının iskeletini kurar. Önce bir süreç grubu (Kategori; Grup Ekle düğmesiyle), sonra o gruba bağlı İşlem Tipi açarsınız (ör. “Satış Siparişi”). İşlem tipinin içinde Aşamalar, aşamalar arası Geçişler, Onay Kuralları (belge tutarı belirli aralıktaysa belirli aşamadan geçmesi şart) ve Tetikleyiciler / Otomasyon (aşamaya gelince ya da onaylanınca ardıl belge oluştur veya kullanıcıya bildir) bulunur. İşlem tipi aynı zamanda belgenin muhasebe, stok ve cari hareketi üretip üretmeyeceğini belirler.

Kimler kullanır

Yöneticiler. Yönetici olmayan kullanıcı sekmede “Bu sayfa yalnız yöneticiler içindir.” uyarısını görür.

Ön koşullar

Yönetici hesabı, aktif firma/şube.
Numara serisi: her işlem tipinin kendine ait bir serisi olmalıdır; seri başka belge türünde kullanılıyorsa kabul edilmez.
Parametreler: Burada girdiğiniz tutar sınırları (önerilme aralığı, onay kuralı değeri) firmanıza özel iş eşikleridir; yasal oran değildir ve belgeye kayıt anındaki hâliyle uygulanır. Yasal oran ve süreler Ayarlar › Parametreler’de tutulur.

Adım adım

Süreç & Onay Merkezi’nde Süreç Tasarımı sekmesini açın.
Süreç Grupları (Kategoriler) bölümünde Kod ve Ad yazıp ＋ Grup Ekle’ye basın. Düzenleme (kalem) ve silme (çöp) simgeleri satırdadır; bir grubu silmeden önce bağlı süreçleri başka gruba taşıyın. Süreç sayısı sütunu grubun işlem tipi sayısını gösterir.
Kategori ve İşlem Tipi listelerinden bir tip seçin ya da ＋ Yeni İşlem Tipi ile yenisini oluşturun. Formda Kod, Ad, Kategori, Numara Serisi, Önerilme alt sınırı (TL) ve Önerilme üst sınırı (TL) (belge tutarı bu aralıktaysa tip önerilir; kullanıcı değiştirebilir; tutar KDV hariç net ve TL’ye çevrilmiş olarak karşılaştırılır; boş sınır uygulanmaz), Yön (Satış/Alış), Belge Sınıfı (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, İç Talep, Satın Alma Talebi, Teklif İsteği (RFQ)) ve Bu (sınıf, yön) için varsayılan tip kutusu bulunur. Varsayılan aşamaları oluştur (Taslak→Onaylandı→İptal) kutusuyla tip tek tıkla hazır aşamalarla doğar. Muhasebe Davranışı altında Muhasebe (yevmiye) hareketi oluşturur, Stok hareketi oluşturur ve Cari hareket oluşturur kutuları vardır; kapatılırsa o tipin belgeleri ilgili hareketi üretmez. Kaydet’e basın.
Tablodaki Yönet düğmesiyle tipin ayrıntısına girin. Aşamalar altında Aşama Ekle ile Ad, Sıra, Sonuç (Durum değişmez, Onaylı, İptal), SLA (saat), Düzenlenebilir ve Kapanış aşaması (belge buraya gelince “işi bitti” sayılır, ör. teslim edildi) girin. İşlem tipinin başlangıç aşaması (İlk Aşama olarak işaretlenir) silinemez ve kapanış aşaması olamaz.
Geçişler altında Geçiş Ekle ile Kaynak Aşama, Hedef Aşama, Tip (İleri, Geri, İptal), Not zorunlu ve gerekiyorsa İzin (sayfa izin kodu) belirleyin.
Onay Kuralları altında Kural Ekle ile sıra, Kaynak Aşama (veya Herhangi bir aşama), Alan (Belge tutarı (TL, KDV hariç), Genel toplam, Ara toplam, KDV toplamı), Operatör (<, ≤, >, ≥, =, Arasında), Değer (Üst Sınır aralıkta), ve Hedef aşama tanımlayın: koşul sağlandığında belge yalnız hedef aşamaya geçebilir; ilk eşleşen kural belirleyicidir. “Belge tutarı (TL)” diğer alanlardan farklı olarak TL’ye çevrilmiş net tutardır; diğerleri belge dövizindeki ham tutarlardır.
Tetikleyiciler / Otomasyon altında bir Aşama seçin, Tetik (Aşamaya gelince, Onaylanınca) ve Aksiyon (Belge Oluştur — Hedef Belge; Bildirim — Bildirilecek Kullanıcı ve Mesaj) belirleyip Tetikleyici Ekle’ye basın.
Kayıtlardan sonra “Kaydedildi.” mesajı çıkar; silince “Silindi.”

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Kod / Ad	Grup ve işlem tipi kimliği.	Evet
Numara Serisi	Tipin belge numarası öneki (1–10 karakter); başka belge türüyle paylaşılamaz.	Evet
Önerilme alt/üst sınırı (TL)	Tipin otomatik önerildiği tutar aralığı.	Hayır
Yön / Belge Sınıfı	Satış/alış ve belge türü.	Evet
Sonuç	Aşamaya gelen belgenin durumu.	Hayır
Kapanış aşaması	Belgenin işini bitirdiği aşama.	Hayır
Operatör / Değer / Üst Sınır	Onay kuralı koşulu.	Evet

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Bu sayfa yalnız yöneticiler içindir.”	Yönetici yetkisi gerekir.
“Numara serisi zorunludur (1–{0} karakter).”	Seri girin.
”‘{0}’ serisi başka bir belge türünde kullanılıyor; her belge türü kendi serisini taşır.”	Başka seri seçin.
“Kaynak ve hedef aşama seçin.”	Geçiş için iki aşamayı da seçin.
“Tutar kuralı: alt sınır üst sınırdan büyük olamaz (kural hiçbir belgeyle eşleşmez).”	Sınırları düzeltin.
“İşlem tipinin BAŞLANGIÇ aşaması kapanış aşaması olamaz: …” / “Sonucu ‘Taslak’ olan aşama kapanış aşaması olamaz.” / “Kapanış aşamasında belge düzenlenebilir olamaz: …”	Kapanış aşaması ayarını düzeltin (‘Düzenlenebilir’ kutusunu kaldırın).
“Cannot delete: documents reference this operation type. Deactivate instead.” / “Cannot delete: documents are parked on this stage.” / “Cannot delete the default (start) stage of an operation type.” / “Cannot delete: transitions reference this stage. Remove them first.” / “Cannot delete: approval rules reference this stage. Remove them first.”	Kullanımdaki tip/aşama silinemez; önce bağlı kayıtları kaldırın. Bu mesajlar ekranda İngilizce çıkar.
“An operation category with code ’…’ already exists.” / “A stage named ’…’ already exists on this operation type.” / “A transition between these stages already exists.” / “A transition cannot target its own stage.”	Aynı kod/ad/geçiş zaten var; farklı değer girin. İngilizce çıkar.