➕ Yeni Belge

Menu: Sales › Sales Management › ➕ New DocumentPackage: Satış

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

➕ Yeni Belge sekmesindeki Yeni Belge Oluştur formu, teklif, sipariş veya fatura taslağı açar. Belge her zaman Taslak olarak oluşur; onay ve muhasebe kaydı Onay Süreci sekmesinden yürür. Satırların KDV hariç, KDV oranı, KDV tutarı ve KDV dahil değerleri form üzerinde canlı görünür; kayıtta belge motoru aynı hesabı kesinleştirir.

Kimler kullanır

Satış personeli. Düğmenin etkin olması için ilgili belge oluşturma yetkisi (Belgeler sayfasında Ekle) gerekir; yetki yoksa form “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.” uyarısını gösterir. Dikkat: bu form Belgeler sayfasının değil, Yetki Grupları ekranında listelenmeyen ayrı bir “belge” yetkisinin Ekle iznini arar. Bu nedenle yönetici olmayan bir kullanıcı, Belgeler sayfasında Ekle izni verilmiş olsa bile bu formda “Bu işlem için yazma yetkiniz yok.” uyarısını görebilir; belge açma işini yönetici yapar.

Ön koşullar

Aktif firma ve firmaya bağlı en az bir şube.
Cari kartı (müşteri), ürün/hizmet satırı için ürün kartı (serbest satır da yazılabilir), stok takipli ürün için depo.
Süreç Merkezi altında seçilen belge türü için en az bir İşlem Tipi ve onun Numara Serisi tanımı.
Parametreler: Ayarlar › Parametreler altında belge tarihini kapsayan satırlar olmalıdır; yoksa işlem durur:
- KDV oranları: her satırdaki KDV bandının oranı (KDV oranları).
- Belge yuvarlama: tutarların yuvarlanma kuralı (Belge yuvarlama).
- Belge numaralandırma kuralı: fatura/irsaliye numaralandırma ve tarih kuralı (Belge numaralandırma kuralı).
- Belge tarih kuralı (gün): yalnız ileri tarihli fatura/irsaliye için (Belge tarih kuralı (gün)).
Dövizli belgede, belge tarihi için resmî kur satırı gerekir (Döviz Kurları).

Belge, kullandığı KDV oranını, kuru ve yuvarlama kuralını kayıt anında saklar; sonradan oran değişse de eski belge yeniden hesaplanmaz.

Adım adım

Satış Yönetimi ekranında ➕ Yeni Belge sekmesini açın.
Tip listesinden Teklif, Sipariş veya Fatura seçin. Tipi değiştirdiğinizde işlem tipi listesi yenilenir.
Müşteri/Tedarikçi alanına yazarak müşteriyi bulun ve seçin (yalnız aktif müşteriler gelir). Tarih alanını kontrol edin.
Birden çok işlem tipi tanımlıysa İşlem tipi listesi görünür. Girdiğiniz tutara göre önerilen tip önerilen ekiyle işaretlenir; Otomatik (öneriye uy) seçimi öneriyi izler. Önerilenden farklı seçerseniz “Girilen tutara göre önerilen işlem tipi: {0}. Seçiminiz farklı.” uyarısı çıkar.
Gerekirse Proje, Para Birimi, TL Kuru ve Depo alanlarını doldurun. TL dışı belgede Vergi olay tarihi alanı açılır; kur, bu tarihi kapsayan resmî kurdan gelir. Elle kur girerseniz Elle kur gerekçesi / dayanak alanını doldurun.
Faturada ve tanımlı stopaj kuralı varsa Stopaj listesinden kuralı seçin; tutar ve cariye yazılacak net önizlemesi altta görünür. Kuralın oranı doğrulanmamışsa uyarı çıkar ve stopaj uygulanmaz.
Satırlar bölümünde Satır Ekle ile satır açın. Ürün seçmezseniz — serbest satır — açıklamasını yazın. Her satırda:
- Miktar ve fiyat: Oto Fiyat işaretliyse fiyat ve iskonto fiyat listesi ile iskonto kurallarından gelir (salt okunur); kapalıysa Liste Fiyatı ve İskonto % girin. Net fiyat gir işaretliyse Net Birim’i doğrudan girersiniz, liste fiyatı ve iskonto geri hesaplanır.
- KDV %: listeden bant seçin; yalnız firmanın ülkesinde tanımlı bantlar ve güncel oranları görünür. Satışta KDV istisnası kutusunu işaretleyebilirsiniz; gerekçe kodu tanımlıysa seçmeniz zorunludur.
- KDV Hariç, KDV Tutarı, KDV Dahil sütunları satır hesabını gösterir; oran çözülemezse “—” görünür.
- Lot/seri izlemeli üründe Lot/Parti No veya Seri No, alternatif birimi olan üründe Birim, raf tanımlıysa raf seçimi gelir.
Satırların altındaki KDV Dökümü kutusunda oran bazında döküm ve genel toplam “Önizleme” olarak görünür; dövizli belgede TL karşılığı da gösterilir.
Belgeyi Oluştur (Taslak) düğmesine basın. “Belge oluşturuldu: {0} (Taslak). Onay için Onay Süreci sekmesini kullanın.” mesajı gelir. Fatura ve satış irsaliyesi numarası onayda verilir, teklif ve sipariş numarası kayıtta verilir (numaralandırma rehberi).
Taslağı düzenlemek için ilgili sekmeden belgeyi açıp Düzenle ile aynı formu kullanın; Taslağı kaydet numarayı korur.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Tip	Teklif, Sipariş, Fatura.	Evet
Müşteri/Tedarikçi	Belgenin carisi.	Evet
Tarih	Belge tarihi; fatura/irsaliyede müteselsil tarih ve ileri tarih kuralına tabidir.	Evet
İşlem tipi	Onay sürecini ve numara serisini belirler. Yalnız birden çok tip varsa listelenir.	Evet (seçili olmalı)
Proje	Belgeyi projeye bağlar. Proje yoksa alan görünmez.	Hayır
Para Birimi · TL Kuru	Belge dövizi ve TL kuru; resmî kur varsa öne çıkar, sapma uyarısı verilir.	Evet
Vergi olay tarihi	TL dışı belgede kurun seçileceği tarih; boşsa belge tarihi.	Hayır
Depo	Stok takipli ürün içeren belgede depo.	Stoklu üründe evet
Stopaj	Faturada uygulanacak stopaj kuralı.	Hayır
Ürün/Hizmet	Ürün kartı veya serbest açıklama.	Evet
Miktar	Satır miktarı; sıfırdan büyük olmalı.	Evet
Oto Fiyat · Liste Fiyatı · İskonto % · Net Birim	Fiyat ve iskonto girişi. Elle iskonto için Belgeler sayfasında düzenleme yetkisi gerekir (“Manuel iskonto için ‘documents’ düzenleme yetkisi gerekir.”).	Fiyat evet
KDV %	Satırın KDV bandı; bant seçilmeden kayıt yapılmaz.	Evet
KDV istisnası	Satışta satırı KDV’den istisna eder.	Hayır
KDV Hariç · KDV Tutarı · KDV Dahil	Satırın hesaplanmış tutarları.	Hesaplanır

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Müşteri/tedarikçi seçin.”	Cari seçmeden kaydedilmez.
“En az bir satır girin (miktar > 0).”	Miktarı sıfırdan büyük en az bir satır ekleyin.
“Seçilen KDV bandı bu firmanın/şubenin ülkesinde tanımlı değil. Ülkede tanımlı bir bant seçin.”	Satırlardaki KDV bandını listeden seçin; bant yoksa KDV oranları satırlarını kontrol edin.
“Stok takipli ürün içeren belgelerde depo seçin.”	Depo alanını doldurun.
“Bu belge tipi için hiç işlem tipi tanımlı değil (Süreç Merkezi’nden tanımlayın).”	Süreç Tasarımı ekranında işlem tipi tanımlayın.
“Bu belge için birden çok işlem tipi tanımlı; listeden birini seçin.”	İşlem tipi listesinden seçim yapın.
“Belge serisi boş: işlem tipine numara serisi tanımlayın (Süreç Merkezi › İşlem tipi).”	İşlem tipine Numara Serisi girin.
“Bu tarih için resmî vergi kuru yok: taslak kaydedilir, onay resmî kur gelene kadar durur.”	TL dışı belgede o tarihe resmî kur girilene kadar belge onaylanamaz.
“{0} tarihi için tek ve kaynaklı belge yuvarlama kuralı yok; belge hesaplanamaz. Ayarlar › Parametreler › Belgeler › Belge yuvarlama alanını kontrol edin.”	Belge tarihini kapsayan tek bir yuvarlama satırı tanımlanmalı.
“{0} için {1} tarihinde geçerli, teyitli belge numaralandırma kuralı yok; belge numaralanamaz (Ayarlar › Parametreler › Belge numaralandırma kuralı).”	Fatura/irsaliye için ülkenin teyitli kuralı yok; parametre satırını kontrol edin.
“Müteselsil tarih kuralı: belge tarihi ({0}) son belgenin tarihinden ({1}) önce olamaz.”	Tarihi son onaylı belgeden önceye almayın.
“Belge tarihi ({0}) bugünden {1} gün ileride; en çok {2} gün ileri tarihli belge kesilebilir.”	Tarihi sınır içine çekin.
“İleri tarihli belge ({0}) için ‘İleri Tarihli Belge’ yetkisi gerekir (en çok {1} gün ileri).”	Rolde İleri Tarihli Belge (Fatura/İrsaliye) sayfasında Ekle yetkisi verin.
“İleri tarih sınırı ({0}) {1} için tanımlı değil; ileri tarihli fatura/irsaliye kesilemez (Ayarlar › Parametreler › Belge tarih kuralı).”	Belge tarih kuralı (gün) satırı ekleyin.
“KDV dahil fiyatlı bir satırın KDV oranı çözülemedi — onay eşiği hesaplanamıyor, işlem tipi önerilmez. Satırın KDV bandını seçin.”	Satırın KDV bandını seçin.
“Geçersiz sayı. Ondalık için virgül, binlik için nokta kullanın (ör. 1.234,56).”	Tutar alanındaki sayıyı düzeltin.
“Kayıt yapılamadı. Girdiğiniz bilgiler formda duruyor; kontrol edip yeniden deneyin.”	Veritabanı kaydı reddetti (ör. çok uzun metin); alanları kontrol edip yeniden deneyin.

KKTC yerelleştirmesinde KDV bantları ve stopaj oranları ülkenin tarihli parametre satırlarından gelir. Örnek: KDV bantları 0, 5, 10, 16 ve 20’dir (örnek; geçerli değer Ayarlar › Parametreler › KDV oranları’ndaki tarihli satırdır).