Genel

Menu: Sales › Customers & Suppliers › GeneralPackage: Satış

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Genel sekmesi cari kartının temel kimliğini taşır: ünvan, gerçek veya tüzel kişi oluşu, kartın para birimi ve kartın müşteri, tedarikçi ya da ikisi birden olması. Kartı Kaydet, Düzenle, Sil ve KVKK dışa aktar düğmeleriyle yönettiğiniz sekme de budur; düğmeler kart başlığındadır ve tüm sekmeler için geçerlidir.

Kimler kullanır

Satış, satın alma ve ön muhasebe personeli. Cari Hesaplar sayfasında kart açmak için Ekle, değiştirmek için Düzenle, silmek için Sil yetkisi gerekir. Yetkisi olmayan kullanıcı alanları salt okunur görür.

Ön koşullar

“Satış” paketinin açık olması ve üst çubukta aktif firma/şube seçili olması.
Kayıt detayı sekmesi: Bu sekme, listeden bir cari açıldığında ya da + Yeni Müşteri/Tedarikçi ile yeni kart başlatıldığında görünür.
Parametreler: Bu sekme için Ayarlar › Parametreler satırı gerekmez.

Adım adım

Müşteri & Tedarikçi ekranında + Yeni Müşteri/Tedarikçi düğmesine basın. Kart “Yeni müşteri/tedarikçi kartı” başlığıyla açılır; varsayılan olarak Tüzel kişi, TL ve Müşteri rolü seçilidir.
Hesap Kartı bölümünde Ünvan / Ad alanını doldurun.
Mükellef tipi listesinden Tüzel kişi veya Gerçek kişi seçin. Gerçek kişide ayrıca Ad ve Soyad alanları açılır.
Döviz listesinden kartın para birimini seçin.
Cari rolü için Müşteri, Tedarikçi veya ikisini birden işaretleyin. Satın alma belgelerinde yalnız tedarikçi rolü olan cariler seçilebilir.
Müşteri rolü işaretliyse Müşteri Durumu listesi çıkar: Aktif veya Pasif. Pasif müşteri yeni satış belgelerinin cari seçicisinden gizlenir; geçmiş belgeler korunur.
Vergi / Kimlik ve Adres & İletişim sekmelerini doldurun, sonra kart başlığındaki Kaydet düğmesine basın. Yeni kart kaydedilince liste açılır ve “Müşteri/tedarikçi kartı kaydedildi.” görünür.
Var olan kartı değiştirmek için kartı açın, Düzenle’ye basın, değişiklikleri yapın ve Kaydet’e basın (“…güncellendi.”). Vazgeçmek için Vazgeç’e basın; kayıt değişmez.
Kartı silmek için Sil’e basın ve onay penceresinde “Bu cari kartı silinsin mi? (Hareketi/belgesi olan cari silinemez.)” sorusunu onaylayın.
Cariye ait tüm kişisel verileri JSON dosyası olarak indirmek için KVKK dışa aktar’a basın. Kişisel Veri izniniz yoksa düğme “(maskeli)” görünür ve indirilen dosyada kişisel veriler maskelidir.

Kart başlığındaki düğmeler

KKTC yerelleştirmesinde Kişisel Veri (KKTC) izni, banka/IBAN bilgisini görmek ve KVKK dışa aktarımında açık veri almak için gereken izindir.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Ünvan / Ad	Kartın adı. En çok 200 karakter.	Evet
Mükellef tipi	Tüzel kişi veya Gerçek kişi. Kimlik/vergi alanlarının kuralını belirler.	Evet
Döviz	Kartın para birimi: TL, USD, EUR, GBP veya AZN. Risk limiti, iskonto ve taksit planı bu dövizde işler.	Evet
Cari rolü	Müşteri ve/veya Tedarikçi.	Evet, en az biri
Müşteri Durumu	Aktif / Pasif; yalnız müşteri rolünde görünür.	Hayır
Ad, Soyad	Gerçek kişide kişinin adı ve soyadı; e-belge hazırlığı bunları da ister.	Gerçek kişide e-belge için evet

Tedarikçi rolüyle yeni eklenen kart, durum belirtilmediyse Aday durumuyla başlar. Durum Tedarikçiler sekmesinde (Satın Alma) Durum listesinden Onaylı, Tercih Edilen vb. olarak değiştirilir. Aday tedarikçi RFQ dağıtımında çıkmaz, satın alma siparişinde ve kazanan teklif seçiminde reddedilir (yalnız yetkili istisna tanınabilir); siparişin cari seçicisinde “(kullanılamaz)” ibaresiyle işaretlenir.

Mevcut bir kartı Düzenle ile açtığınızda tedarikçi alanları (Banka / IBAN Bilgisi, Tedarikçi Ödeme Vadesi, Tedarikçi Varsayılan İskonto, Teslim Şekli / Incoterm, Özel Şartlar) da düzenleme formuna gelir ve Kaydet ile güncellenir.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Cari en az bir rol taşımalı: müşteri ve/veya tedarikçi.”	Cari rolü altında en az bir kutuyu işaretleyin.
“Ünvan zorunlu.”	Ünvan / Ad alanını doldurun.
“Ünvan en fazla 200 karakter olabilir.”	Ünvanı kısaltın.
“Kayıt yapılmadı: {0} alanda düzeltme gerekiyor (işaretli alanlara bakın).”	Hatalı sekmedeki kırmızı alanları düzeltin. Sekme başlığı hata varsa işaretlenir.
“Aktif firma yok — kayıt açılamaz.”	Üst çubuktan firma seçin.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Rolünüze Cari Hesaplar için ilgili yetkiyi ekletin.
“Account with transactions cannot be deleted. Deactivate it instead.”	Hareketi olan cari silinemez (muhasebe izi korunur). Müşteri Durumu alanını Pasif yapın. Mesaj ekranda İngilizce görünür.
“Account with documents cannot be deleted.”	Belgesi olan cari silinemez; pasife alın. Mesaj ekranda İngilizce görünür.
“Cari bulunamadı.”	KVKK dışa aktarımında kart bulunamadı; listeyi yenileyip tekrar açın.
“KVKK verisi indirildi (PII açık).” / “…(PII maskeli — Gizli-Veri izniniz yok).”	İndirme tamamlandı; ikincisinde kişisel veriler maskeli geldi.