Raporlar

Ne işe yarar

Raporlar sekmesi, CRM kayıtlarından türetilen dört hazır özet tabloyu tek sayfada toplar: Ağırlıklı Pipeline (aşamaya göre), Aday Hunisi, Aktivite Özeti ve Kazanılan / Kaybedilen. Veri girmezsiniz; tablolar kayıtların anlık durumunu yansıtır.

Kimler kullanır

Satış yöneticileri ve pazarlama sorumluları. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle yetkisi yeterlidir.

Ön koşullar

• Raporların dolu olması için aday, fırsat ve aktivite kayıtları girilmiş olmalıdır.
• Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez.

Adım adım

1. CRM ekranında Raporlar sekmesini açın (Analitik / AI grubu).

   

2. Ağırlıklı Pipeline (aşamaya göre): her aşama için adet, Toplam ve Ağırlıklı tutar; son satırda genel toplam.

3. Aday Hunisi: adayların duruma göre sayısı ve altta Dönüşüm Oranı.

4. Aktivite Özeti: aktivite tipine göre Toplam, Açık ve Geciken adet. Geciken sayı sıfırdan büyükse kırmızı görünür.

5. Kazanılan / Kaybedilen: kazanılan ve kaybedilen fırsat adedi ile tutar toplamı.

6. Güncel veri için sağ üstteki Yenile düğmesini kullanın.

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Toplam	Aşamadaki açık fırsat tutarlarının toplamı	Hesaplanır
Ağırlıklı	Tutar × olasılık toplamı	Hesaplanır
Dönüşüm Oranı	Cariye dönüşen aday sayısı / tüm adaylar	Hesaplanır
Açık / Geciken	Tamamlanmamış aktivite; vadesi geçmiş olanlar	Hesaplanır
Kazanılan / Kaybedilen	Duruma göre fırsat adedi ve tutar	Hesaplanır

Bu sekmede girdi alanı yoktur. Kazanılan/kaybedilen toplamı son 100 fırsat üzerinden çıkar; tutarlar fırsatların para birimine bakılmadan toplanır.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
”—” (tablo içinde)	O rapor için kayıt yok.

İlgili sayfalar

• CRM
• Genel Bakış
• Satış Hunisi
• Tahmin