Tahmin

Menu: Sales › CRM › ForecastPackage: CRM

This content is not available in your language yet.

Ne işe yarar

Tahmin sekmesi, seçtiğiniz tarih aralığında kapanması beklenen fırsatları toplar ve üç sayı verir: Kazanılan, Ağırlıklı Pipeline (tutar × olasılık) ve Açık Toplam. Dönem için bir Hedef Tutar kaydederseniz hedefe ulaşma yüzdesi (Hedef Gerçekleşme) hesaplanır. Bu bir satış tahminidir; resmî bir mali kayıt üretmez.

Kimler kullanır

Satış yöneticileri. Yetki Grupları (Roller) › Sayfa Yetkileri altındaki CRM satırında Görüntüle ile görürsünüz; Hedef Kaydet için Ekle yetkisi gerekir.

Ön koşullar

Fırsatlarda Bitiş (beklenen kapanış tarihi) dolu olmalıdır; tarihi boş fırsat hiçbir dönemde hesaba girmez (Fırsatlar).
Hedef kaydetmek için üst çubukta aktif firma seçili olmalıdır.
Parametreler: Bu sekme yasal oran veya eşik kullanmaz; Parametreler ekranında satır gerekmez. Hedef tutarı siz girersiniz.

Adım adım

CRM ekranında Tahmin sekmesini açın (Satış Hunisi grubu).
Tahmin Dönemi bölümünde Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçin (varsayılan: içinde bulunulan ay). Gerekirse Sahip filtresini (“Tüm sahipler”) seçin. Hesapla düğmesine basın.
Hedef belirlemek için Hedef Tutar alanına tutarı yazıp Hedef Kaydet deyin; “Hedef kaydedildi.” görünür.
Üstteki ölçerde Hedef Gerçekleşme yüzdesini; yanında Kazanılan, Hedef (yoksa “Hedef tanımlı değil.”), Ağırlıklı Pipeline ve Açık Toplam değerlerini okuyun.
Altta iki tablo vardır: Kategori Kırılımı (Tahmin Kategorisi: Pipeline (olası), En İyi İhtimal, Taahhüt, Hariç; adet, toplam, ağırlıklı) ve Aşama Kırılımı (ağırlıklı).

Alanlar

Alan	Anlamı	Zorunlu mu
Başlangıç / Bitiş	Beklenen kapanış tarihi bu aralıkta olan fırsatlar hesaba girer	Evet
Sahip	Kırılım tablolarını bir kullanıcının fırsatlarıyla sınırlar	Hayır
Hedef Tutar	Dönem satış hedefi; negatif olamaz	Hedef kaydetmek için evet
Kazanılan	Dönemdeki kazanılan fırsatların tahmini değer toplamı	Hesaplanır
Ağırlıklı Pipeline	Açık fırsatların tutar × olasılık toplamı; Hariç kategorisindekiler dışarıda	Hesaplanır
Açık Toplam	Açık fırsatların tutar toplamı; Hariç kategorisindekiler dışarıda	Hesaplanır
Hedef Gerçekleşme	Kazanılan / Hedef Tutar; hedef yoksa boş	Hesaplanır

Dikkat: kırılım tabloları dönemle sınırlı değildir, sahip filtresiyle tüm açık fırsatları gösterir; üstteki ölçer ve toplamlar ise seçilen dönemi kapsar. Toplamlar fırsatların para birimine bakmadan topladığı için tek para biriminde çalışmanız önerilir.

Hedef Tutar para birimi taşımaz, düz bir sayıdır; fırsat tutarları da döviz çevrilmeden toplanır. Bu yüzden hedefi ve fırsatları aynı para biriminde girin. Hedef, seçilen dönemi tümüyle kapsayan kayıtlardan seçilir; birden çok kayıt dönemi kapsıyorsa başlangıç tarihi en yeni olanı geçerlidir.

Sık hatalar ve mesajları

Ekranda gördüğünüz mesaj	Anlamı / ne yapmalı
“Aktif firma bağlamı yok. Size tanımlı bir şube yoksa yöneticiniz Ayarlar > Yetki Grupları ekranından şube/depo kapsamı vermelidir; birden çok firmaya erişiminiz varsa üst bardan firma seçin.”	Hedef kaydetmek için üst çubuktan firma seçin.
“Forecast period end must be after start.”	Bitiş, Başlangıçtan önce; tarihleri düzeltin.
“Forecast target cannot be negative.”	Hedef Tutar negatif olamaz.
“Bu işlem için yazma yetkiniz yok.”	Hedef Kaydet için CRM Ekle yetkisi gerekir.